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KEREN FLEXIMMO FR0012352524 au 31 août 2017

sept. 11

+18.29% depuis sa création en décembre 2014

Le fonds Keren Fleximmo FR0012352524 est accessible en branche 23 sans frais d'entrée et sans frais de sortie chez GENERALI LUXEMBOURG et chez BALOISE VIE LUXEMBOURG

 

La période estivale qui vient de s’écouler aura montré une fois de plus la capacité de cette thématique à évoluer de manière décorrélée. Ainsi, que ce soit sur les deux derniers mois ou depuis les points hauts de l’année, Keren Fleximmo effectue systématiquement une performance positive.

Depuis le 5 mai, la performance du fonds est de +1.15% ce qui le porte à +4.49% en YTD alors que son indice composite est de +0.77%.

Cette performance s’explique avant tout par la capacité de l’équipe de Benoit de Broissia à correctement pondérer ses différentes classes d’actifs (actions, taux) puis sélectionner les secteurs porteurs au sein de l’univers (foncières, concessions, matériaux, promotion, maisons de retraite, tertiaire…), puis les bonnes valeurs.

Actuellement, Benoit considérant que l’univers est justement valorisé, l’exposition actions est de 26% (sur un max de 50%), celle des obligations d’entreprises est de 52%, les OPCVM 3% et une part importante de monétaire, 19%.
En ce qui concerne la poche actions, on a pu constater durant l’été que certaines foncières exposées sur les centres commerciaux ont connu des difficultés. Toutefois, pas encore suffisamment pour que cela devienne une thématique d’investissement. A l’opposé, les foncières d’habitation allemande ont bien résisté et pourrait être repondérées dans le portefeuille tout comme certaines sociétés liées aux matériaux de construction. Côté obligataire, nous conservons des titres à maturité courte (2.88 années de duration), et ne faisons pas la course au rendement mais privilégions la qualité de signature. Les derniers achats concernent les société Heidelbergcement, Rallye, TAG Immobilien et Weinerberger.

Keren Fleximmo affiche sur un an une performance de +4.41%, une volatilité de 2.70%, et se classe parmi les meilleurs de sa catégorie sur la période.

KEREN FLEXIMMO  FR0012352524 Lancé en décembre 2014, Keren Fleximmo, est un fonds thématique, diversifié et flexible qui investit en Europe et à l'International sur l’immobilier côté et l’ensemble de ses composantes au travers d’une :
- gestion dynamique en actions (max 50%) de sociétés immobilières cotées, de promotion immobilière, concessions (gestion de bâtiments), maisons de retraite et de toutes sociétés concourant à la construction de bâtiments (matériaux et matériel de construction...).
- stratégie de "rendement obligataire" (min 50%) réalisée via une sélection d'obligations de toutes notations émises par des sociétés issues des secteurs tels que la promotion, la construction et les secteurs périphériques à l'immobilier.


Fiche Morningstar de Keren Fleximmo FR0012352524

DICI Informations clés pour l'investisseur et prospectus


Mise en garde Les fonds publiés sur les sites www.conseilassurancevie.eu, www.courtierbancaire.eu et http://www.branche23.be/ le sont à titre purement illustratif. La publication ne constitue ni un conseil ni une recommandation d’investissement. Certains fonds sont susceptibles de connaître de fortes fluctuations à la baisse. Vous ne devez en aucun cas y placer de l'argent dont vous pouvez avoir besoin dans quelques mois, voire quelques années. Vous devez être conscient que les performances passées ne représentent pas une indication fiable pour les performances futures. La souscription aux produits d’assurance ne peut être effectuée que sur base de l’information précontractuelle légale fournie sur support durable et consultable en ligne à l’adresse www.conseilassurancevie.eu (ou www.courtierbancaire.eu ou http://www.branche23.be/ ) , de la fiche info financière accompagnée de la fiche sectorielle d’intermédiation déterminant le caractère approprié du produit (Appropriateness) s’il n’y a pas de conseil OU déterminant l’adéquation du produit (Suitabily) en cas de fourniture d’un conseil. Un conseil portant sur une assurance d’épargne ou d’investissement est une recommandation personnalisée donnée par un intermédiaire professionnel agréé adaptée à la personne concernée et fondée sur l’examen de la situation propre à cette personne (connaissance, expérience, capacité financière, objectifs d’investissement, âge, situation professionnelle et familiale, etc….)

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