Notre métier
Vos besoins et vos projets évoluent
Nous vous accompagnons à chaque moment de votre vie au travers de multiples services sur mesure.
Notre métier consiste à:
- Vous proposer de faire le point sur les divers éléments de votre patrimoine (placements et liquidités), d’établir un bilan tenant compte de vos caractéristiques personnelles, de votre famille, de votre situation économique et professionnelle, de votre éventuelle aversion au risque, de votre histoire et surtout de vos objectifs patrimoniaux.
- Vous aider à définir rigoureusement vos objectifs fondamentaux.
- Dégager des solutions cohérentes en parfaite adéquation à votre besoin, conformes à vos souhaits et à vos possibilités.
- Mettre en œuvre ces solutions au moindre coût, sans risque inutile ou inconsidéré.
- Surveiller les résultats obtenus et vous rencontrer sur base régulière afin de les commenter.
Mais aussi:
- A vous assurer un contact privilégié avec un interlocuteur unique, alors même que vos avoirs pourraient être répartis entre plusieurs institutions financières,
- A travailler de concert, mais avec esprit critique et totale indépendance, avec vos différents Private Bankers si besoin,
- A vous assurer une veille vous permettant de bénéficier d’opportunités personnalisées (Branches 21 ou 23, fonds dédiés, obligations, actions, fonds,...).
Méthodologie
Notre statut de courtier en services bancaires nous permet de trouver l'adéquation entre vos besoins et les produits des entreprises réglementées (banques ou sociétés de gestion). Notre statut de courtier en assurances spécialisé en produits financiers nous permet d'y ajouter les réponses émanant de compagnies d'assurances.
